Миранда тяжело переносит смерть дорогого человека и пытается найти утешение на курсах психологической поддержки. Но вместо облегчения она замечает странные, тревожные явления: мрачные силуэты мелькают перед глазами, а в тишине раздаются пугающие звуки, от которых холодеет внутри. Чувствуя, что помощь специалиста не приносит результата, девушка решает обратиться к тарологу.
Там она узнает о смертельной угрозе, нависшей над ней. Некая тёмная сущность не отступает, а боль и отчаяние только усиливают её власть. Стоит страданию достичь предела, как Миранда теряет контроль и превращается в орудие этой силы, нападая на близких и друзей, оставляя на их лицах страшный знак — искажённую, чудовищную улыбку.