Нижний Новгород, лихие девяностые. Два мелких проходимца крутятся под крылом местного мафиозного босса Сергея Михайловича. Однажды Серега и Саймон получают новое задание: нужно привезти химика, толкового мастера по белому товару. Но всё идет не так, и поручение срывается. Вместо наказания босс неожиданно даёт им возможность сгладить вину.
Теперь ребятам предстоит рискованная сделка — обмен чемодана с крупной суммой на чемодан с наркотиками. Они уже думают, что всё прошло гладко, но на выходе из конторы дорогу им преграждают конкуренты. Корон, Бала и Баклажан действуют по заказу продажного полицейского, решившего обвести вокруг пальца самого Михалыча.
