Знаменитый хирург Роберт Ледгард заявляет, что смог разработать искусственную человеческую кожу. Для коллег он тщательно поддерживает видимость работы на лабораторных животных, хотя в действительности в изолированном доме за городом скрывает женщину по имени Вера — именно она становится главной участницей его исследований. Этот секрет он оберегает от всех, стараясь не допустить ни малейшей утечки информации.
В один из дней, когда хозяина нет дома, туда неожиданно наведывается сын прислуги. Он появляется в полном смятении и требует укрыть его от преследования полиции. Его внезапное вторжение нарушает тщательно выстроенное равновесие и запускает цепочку событий, которая грозит раскрыть тайну Ледгарда и разрушить все, что он так долго скрывал.