История рассказывает о молодой актрисе, мечтающей пробиться в кино, которая в перерывах между пробами разносит кофе знаменитостям. Ей встречается джазовый музыкант, одержимый своим искусством, но вынужденный играть по ночам в неприметных заведениях. Их случайное знакомство превращается в сильное чувство, в котором они находят поддержку и надежду.
Однако путь к признанию оказывается непростым: когда их мечты начинают сбываться, новые возможности и внимание со стороны публики становятся испытанием для их близости. Слава приносит радость, но вместе с этим и сомнения, которые медленно разрушают ту искреннюю связь, что когда-то казалась непоколебимой.