Москва, начало 30‑х. Известный драматург оказывается под ударом: его новую постановку снимают с репертуара, обвиняя в опасной «антисоветчине», а самого автора исключают из Союза писателей. Для него это время тяжёлых испытаний и полной неопределённости, когда привычный мир рушится прямо на глазах.
Именно тогда его судьба сталкивает с Маргаритой, ослепительно красивой женщиной, чья семейная жизнь давно лишена радости. Их встреча становится началом страстной истории, а лица из личного круга драматурга вскоре перекочёвывают на страницы нового произведения. Среди них оказывается и загадочный Воланд, чьи черты автор берёт у хорошо знакомого ему иностранца.
